柴油机行业主要上市公司:新柴股份(301032.SZ)、苏常柴A(000570.SZ)、苏常柴B(200570.SZ)、潍柴重机(000880.SZ)、中国动力(600482.SH)等。
本文核心数据:柴油机销量、柴油机应用市场销量占比、柴油机细分市场销量占比
近几年柴油机销量在600万台左右波动
2014-2016年,全国柴油机销量呈现大幅下降的态势,2017-2021年全国柴油机销量在600万台左右波动,2022年1-2月全国累计柴油机销量为81万台,同比下降32%。
商用车用柴油机销量占比最大
分柴油机用途来看,2021年,商用车用柴油机销量接近300万台,占比约为49%;其次是农机用和工程机械用柴油机销量均超过100万台;而发电用和乘用车用柴油机销量均在20万台以上;其他船用和通用领域的柴油机销量均不足5万台,占比均不足1%。
多缸柴油机销量占比逐年提升
分柴油机类型来看,多缸柴油机销量占比从2014年的55%逐年增长至2021年的87%,2022年1-2月,全国多缸柴油机销量占比进一步提升至89%,主要是受到商用车市场发展的拉动作用,多缸柴油机应用市场增长较快。
自2015年开始,全国多缸柴油机销量整体呈现波动增长的态势,2021年约为533万台,与2020年相比基本持平。2022年1-2月,全国多缸柴油机销量约为72万台,同比2021年下降30%。
从多缸柴油机制造行业主要企业的销量来看,2021年,潍柴的多缸柴油机销量超过90万台,遥遥领先于行业内其他企业;其次是玉柴集团的销量超过50万台,云内和全柴的多缸柴油机销量均超过40万台;江铃、解放、新柴的多缸柴油机销量均超过30万台;福田康明斯、东风康明斯、上柴的销量均在20万台以上。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国柴油机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》